Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий исключительными навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов был рисковать ради выполнения задач. Во время одной из операций произошёл провал, повлекший за собой гибель агента. Николай убеждён, что среди сотрудников есть предатель, однако его временно отстраняют от службы, пока идёт расследование. Чтобы выявить шпиона, который, как предполагает Николай, попытается его ликвидировать, Устюжанин отправляется в отдалённое село к своему бывшему сослуживцу, руководителю приграничного района, и начинает работать управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и "чёрными копателями", а также выяснять, что предыдущие управляющие либо исчезали бесследно, либо были убиты.