В глубине густого леса находится старинный город Ллорис, возведённый много лет назад эльфийскими мастерами. Однако, после вторжения людей, эльфы были вынуждены покинуть свои дома, и теперь в Ллорисе властвует жестокий шериф, который обогащается за счёт его обитателей. Он без конца увеличивает налоги, оставляя людей в бедности и голоде, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Любой, кто осмеливается выступить против него, подвергается жестоким наказаниям и депортации. В городе нарастает недовольство, и отчаявшиеся граждане решают обратиться за поддержкой к уединённым эльфам, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы, однако, не спешат довериться людям, которых они избегали в течение двух веков, стремясь сохранить свой мирный уклад жизни.
